Frank, Lily, dan MacGregor berangkat dengan kapal Frank tetapi hampir dicegat oleh Nilo, tentara bayaran yang disewa oleh Joachim untuk mengambil panah dari Lily.
Setelah mereka melakukan kesalahan, terungkap bahwa jaguar yang menyerang sebenarnya adalah Proxima peliharaan Frank, dan Lily bertanya-tanya apakah Frank dapat dipercaya.***