Pada chapter kali ini kita akan melihat masa lalu dari Zenon yang sewaktu kecil dirinya sering dibuli oleh anak dari kesatria pertahanan sihir.
Mereka membully Zenon karena sihir tulang yang dimilikinya bagi mereka terlihat sangat mengerikan.
Akan tetapi tiba-tiba munculah seorang anak laki-laki lain yang menyelamatkan Zenon yaitu Allen.
Mereka berdua terlihat seperti Asta dan Yuno, bahkan mereka juga menganggap rival satu sama lainnya.
Zenon dan Allen berbagi tujuan yang sama untuk menjadi Kapten Sihir Pertahanan di Kerajaan Spade.
Kita juga nantinya akan melihat Dante dan Vanica ketika masih muda, Allen dan Zenon kemudian ditugaskan untuk menjalankan misi tertentu.
Akan tetapi sesampainya disana mereka berdua terkejut karena menemukan segel iblis, Zenon kebingungan karena saat ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengalahkannya.
Hanya saja berarti Ia harus membunuh Allen juga, disatu sisi Zenon kebingungan karena jika tidak maka dampaknya akan lebih luas lagi jika tidak dihentikan.